2018年出臺了哪些重要的金融監管政策？
中保協發布《2020年互聯網財產保險市場分析報告》：互聯網信用保證險保費收入62.52億元-工保網
當前數字經濟蓬勃發展，數字技術不斷創新突破，為保險業數字化線上化發展提供了良好的基礎，推動互聯網保險市場在近年來取得高速增長。2020年，在疫情影響和監管政策的推動下，財產保險業加速了線上化轉型進程。一方面，疫情的爆發在一定程度上改變了居民投保習慣，倒逼機構提升線上展業水平和數字化能力，提質增效。另一方面，銀保監會提出“到2022年，車險、農險、意外險、短期健康險、家財險等業務領域線上化率達到80%以上”，鼓勵機構為消費者提供安全便捷的線上保險服務。在疫情影響和監管政策雙重推動下,互聯網財產保險市場迎來新的機遇與挑戰。
1、互聯網財產保險市場總體情況
1. 互聯網財產保險業經營主體持續擴張
近年來，隨著互聯網經濟的發展及網民規模的擴大，保險公司紛紛布局互聯網渠道。根據保險業協會統計，六年間，互聯網財產保險市場經營主體實現翻倍增長；2014年，共計33家保險公司開展互聯網財產保險業務，截至2020年，共計73家保險公司開展互聯網財產保險業務。
2. 互聯網財產保險業務規模同比有所收縮
2020年，受新冠肺炎疫情以及車險綜改、意外險改革、信用保證保險新規等監管因素綜合影響，互聯網財產保險累計保費收入797.95億元，同比下降4.85%，低于財產保險市場同期增長率近9個百分點；互聯網財產保險累計承保保單數量279.51億件，同比下降0.92%。
3. 互聯網非車險業務發展優于車險業務，非車險保費規模占比超七成
2020年，互聯網車險累計保費收入220.60億元，同比下降19.64%，占比27.65%，較2019年下降5.09個百分點；互聯網非車險累計保費收入577.35億元，同比增長2.35%，占比72.35%，相較2014年4.41%的份額增長超15倍。在非車險高速增長，特別是退運險、意外險等產品熱銷的背景下，互聯網財產保險整體件均保費逐年下降，從2014年的25.18元/單降至2020年的2.07元/單。此外，雖然互聯網財產保險業務滲透率出現下降，由2015年峰值9.12%下降至2020年的5.87%，但是互聯網非車險滲透率呈現持續增長態勢，從2014年的1.10%增至2020年的10.81%。
4. 互聯網財產保險業積極應對，多措并舉抗擊疫情
2020年新冠疫情發生以來，保險業快速響應，除捐款、捐贈物資外，更立足保險業務本身，充分發揮經濟穩定器的作用。一方面，針對疫情進行產品與服務雙重升級，在第一時間為客戶提供保險保障；另一方面，將銷售、服務、運營線上化，降低因疫情導致的承保、理賠及其他客戶運營不利影響。同時，疫情也持續提升著客戶對互聯網保險市場的關注和健康保險保障意識，給行業發展帶來了一定的積極意義和發展推動。
5. 監管政策陸續出臺，保障行業良好健康的運行環境
科技與保險的結合，催生了全新的市場，很多公司開始探索構建互聯網保險生態圈。在積極鼓勵互聯網保險創新發展的同時，監管機構也非常重視互聯網保險經營行為的規范和相關風險的防控，通過多種監管措施有效部署和推進行業結構轉型升級，以推動互聯網保險向更高質量的方向發展。2020年，明確互聯網保險銷售行為可回溯管理要求，強化消費者權益保護；出臺《關于推進財產保險業務線上化發展的指導意見》，推進線上化任務，提升保險業務可獲得性和服務便利性；發布《互聯網保險業務監管辦法》，嚴格規范互聯網保險業務行為，加強互聯網保險風險防控。
2、互聯網財產保險市場分渠道情況
1. 互聯網財產保險業務主要來源于第三方
2020年，在互聯網財產保險業務中，第三方（包括第三方網絡平臺和保險專業中介機構）合計保費收入593.23億元，占比74.34%，同比上升5.45個百分點；其中第三方網絡平臺保費收入335.28億元，占比42.02%，同比下降3.76個百分點；保險專業中介機構保費收入257.95億元，占比32.33%，同比上升9.21個百分點。自營網絡平臺保費收入187.85億元，占比23.54%，同比下降5.68個百分點。
2. 自營網絡平臺渠道客戶數和活躍度有所提升，但整體業務量大幅下滑，銷售險種以車險為主
2020年，自營網絡平臺渠道保費收入187.85億元，同比下降23.35%。從細分險種來看，該渠道以車險業務為主，車險保費收入占比為70.82%。隨著互聯網車險業務的萎縮，自營網絡平臺渠道在互聯網財產保險業務中的貢獻度也在下降。從細分渠道來看，移動端官網在客戶數、活躍度雙重提升的同時實現保費規模增長；其余渠道雖客戶數、活躍度有所提升，保費規模卻大幅下降。2020年，移動端官網獨立訪客戶和訪問量同比增速均超300%，保費收入9.80億元，同比增長22.96%。移動APP累計安裝量約5100萬人，同比增長3.25%，獨立訪客數和訪問量同比增速均超25%；保費收入97.22億元，同比下降28.99%。微信公眾號關注數2.80億人，同比增長14.19%；保費收入42.25億元，同比下降15.99%。此外，PC官網累計注冊客戶數約4756萬人，同比增長54.40%，但獨立訪客數和網站頁面查看量卻均出現同比下降,可見用戶的行為習慣從PC端演變到了移動端。
3. 第三方網絡平臺渠道保費規模首次呈現收縮，業務以非車險為主，退貨運費險占大頭
2020年，第三方網絡平臺渠道保費收入335.28億元，同比下降12.66%。從細分險種來看，相較于其他渠道，第三方網絡平臺的險種結構較為多元化，其他險（主要為退貨運費險）、意健險、信用保證險業務保費收入較高，占比分別為 32.61%、31.88%、13.57%。從具體平臺來看，根據保險業協會主要合作機構數據，前四家第三方網絡平臺為淘寶網、支付寶、天貓、美團網，四家機構累計保費收入占第三方網絡平臺總保費的57.15%。
4. 保險專業中介機構渠道業務增長迅速，主攻意健險
2020年，保險專業中介機構渠道保費收入257.95億元，同比增長33.07%。從細分險種來看，其主要銷售險種為意健險和車險，保費收入占比分別為64.03%、24.13%。根據保險業協會統計，泛華集團和明亞經紀兩家機構互聯網意健險保費收入占比均超過99%。
3、互聯網財產保險市場分險種情況
不同險種發展呈現分化格局，業務結構與財產保險公司整體險種分布存在較大差異。2020年，互聯網財產保險業務中前三險種為意健險、車險和其他險（主要包括退貨運費險），累計保費收入656.70億元，占比82.30%。其中，互聯網車險份額比財產保險公司整體市場低33.05個百分點；而意健險則體現出與互聯網更高的適配性，占比高于財產保險公司整體市場（12.18%）27.93個百分點。
（一）互聯網車險業務情況
1. 互聯網車險業務持續負增長
2020年，互聯網車險累計保費收入220.60億元，延續2019年負增長趨勢，同比下降19.64%。
2. 互聯網車險業務發展與人口數量、經濟發展水平呈正相關，主要集中于東南發達區域
2020年，互聯網車險保費規模排名前五地區為山東省、廣東省、江蘇省、浙江省和河南省，累計保費收入88.31億元，占比40.17%，和車險整體市場的區域分布趨勢一致。雖然西部地區互聯網車險規模較小，但是受線下機構鋪設較薄弱的影響，當地互聯網車險滲透率普遍較高。
3. 互聯網車險市場集中度進一步下降
2020年互聯網車險保費規模排名前五的公司分別為大地保險、平安產險、太保產險、人保財險、泰康在線，累計保費收入121.18億元，CR5 為54.93%，較2019年下降14.51個百分點，集中度持續下降。
4. 自營網絡平臺是互聯網車險主要業務來源，但業務貢獻度逐漸下滑
2020年，互聯網車險業務中自營網絡平臺保費收入占比60.31%，較2019年下降7.91個百分點，保險專業中介機構保費收入占比28.22%，同比上升7.78個百分點, 第三方網絡平臺保費收入占比9.23%，同比下降0.50個百分點。
（二）互聯網非車險業務情況
1. 互聯網非車險業務維持正增長，但同比增速有所回落
2020年互聯網非車險累計保費收入577.35億元，同比增長2.35%。從具體險種看，除信用保證險外，其余互聯網非車險險種累計保費收入均實現同比正增長。從主體增速來看，超一半的保險公司互聯網非車險保費實現同比正增長。
2. 互聯網意健險業務維持較高增速，保費規模躍居互聯網財產保險首位；信用保證險保費規模大幅收縮
2020年，互聯網意健險累計保費收入320.05億元，同比增長19.70%。自2020年1月起，互聯網意健險保費收入開始超過車險且差距不斷拉大，截至年底，超過互聯網車險12.46個百分點；主要是由于互聯網短期健康險緊抓用戶需求，產品簡單透明、性價比高、投保智能高效，同時疫情下健康保障意識大幅提升、社交圖譜集群化效應凸顯。信用保證險方面，鑒于個別網貸平臺出現不同程度的違約風險情況，信用保證險迎來新規，各家險企紛紛收緊融資性信用保證險業務，規范業務流程，提高風控級別。2020年，互聯網信用保證險累計保費收入62.52億元，同比下降52.18%。
3. 互聯網非車險市場集中度遠高于互聯網車險，專業互聯網保險公司發展強勁
2020年互聯網非車險保費規模排名前五的公司分別為眾安保險、泰康在線、國泰產險、人保財險和太保產險，累計保費收入377.14億元，占比65.32%，較2019年下降0.75個百分點，但是仍比互聯網車險CR5高出10個百分點。從具體公司情況來看，專業互聯網保險公司在互聯網非車險業務中表現優異，2020年合計保費251.86億元，占比43.62%。
4. 互聯網非車險業務主要來源于第三方網絡平臺，專業中介機構渠道次之
2020年，互聯網非車險業務中第三方網絡平臺保費收入占比54.55%，同比下降8.77個百分點，保險專業中介機構保費收入占比33.90%，同比上升9.48個百分點，保險自營網絡平臺占比9.49%，同比下降0.75個百分點。
5. 互聯網非車險熱銷產品中短期健康險、退貨運費險表現突出
各類科技應用飛速發展，各類互聯網平臺層出不窮，為互聯網非車險的產品服務場景化創新、營銷精準觸達、用戶體驗優化提供了機遇，如快速迭代的百萬醫療、電商場景的退貨運費險、出行平臺的航意航延險、移動支付的賬戶安全險等。根據保險業協會對2020年前60款熱銷產品監測，短期健康險產品有27款，累計保費收入占比48.12%，主要為百萬醫療產品；意外險產品7款，累計保費收入占比6.61%，主要為航空意外險和個人人身意外險。此外，在各類熱銷產品中，退貨運費險承保保單數量最高，保費收入呈現持續較快增長態勢，保費規模排名前三的分別為國泰產險、眾安保險和大地保險。
4、互聯網財產保險市場分主體情況
1. 互聯網財產保險市場集中度下降，競爭更加充分
2020年，互聯網財產保險保費規模排名前十的保險公司分別為眾安保險、泰康在線、人保財險、太保產險、國泰產險、大地保險、太平財險、平安產險、京東安聯、陽光產險，累計保費收入622.12億元，占比77.96%，較2019年下降4.46個百分點。
2. 專業互聯網保險公司保費規模占比超三分之一，非車險業務發展強勁，其中意健險表現更為突出
受疫情影響，消費者對零接觸消費模式愈發關注，這也為專業互聯網公司業務拓展提供了較好的機遇。2020年四家專業互聯網保險公司累計保費收入280.60億元，同比增長19.27%，占比35.17%，較2019年上升7.11個百分點；累計承保保單數量96.49億單，同比增長4.46%，占比34.52%，較2019年上升1.78個百分點。在互聯網非車險業務方面，四家專業互聯網保險公司累計保費收入251.86億元，占其整體業務比重89.76%，高于傳統財產保險公司26.84個百分點。一方面，專業互聯網保險公司在車險服務領域不具備比較優勢，促使其聚焦非車發展；另一方面，百萬醫療等網紅產品在具備較高互聯網適配性的同時，對技術迭代、產品創新等都有較高要求，而這也是專業互聯網保險公司的優勢所在。從具體險種來看，專業互聯網保險公司意健險保費收入在其總保費收入中占比超六成，占據互聯網意健險總保費的半壁江山。
3. 傳統保險公司在互聯網車險經營中占據比較優勢
2020年傳統保險公司累計保費收入517.35億元，同比下降14.25%，占比64.83%；累計承保保單數量183.03億單，同比下降3.54%，占比65.48%。從分險種來看，傳統保險公司在互聯網業務拓展中，車險經營更占據優勢，主要是由于車險對線下服務要求較高，專業互聯網保險公司需進一步強化線上銷售線下服務相結合的能力。2020年，傳統保險公司互聯網車險業務保費收入總計191.86億元，占整體互聯網車險業務比重86.97%。
5、對互聯網財產保險市場的思考和建議
隨著移動互聯網時代的發展，作為當下消費主流的以80、90后為主的“新中產”人群正逐步養成網絡消費習慣，該人群具有年輕、新事物適應性強、受教育程度高、主動保障意識強的特征，正是互聯網保險的主要目標客群。根據中國互聯網絡信息中心（CNNIC）發布的第 47 次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》數據顯示，截至2020年12月，我國網民規模達9.89億，互聯網普及率達70.4%，使用手機上網的比例達99.7%。與此相比，中國互聯網保險用戶2億多人，可見互聯網保險仍具有較大的潛在增長空間。
（一）當前存在的風險和問題
1. 后疫情時代經濟風險壓力
2020年，在新冠疫情黑天鵝事件全球性蔓延、中美摩擦升級等影響下，我國和主要經濟體都遭受了較大的沖擊。當前國內疫情已經得到控制，但仍面臨境外輸入性疫情壓力等不可控因素，預計國內經濟影響將會一定程度地持續存在。國內保險市場面臨新的形勢，保險存量用戶和新增用戶的風險管理是業內較大的挑戰。
2. 信息不對稱引發逆向選擇和糾紛風險
互聯網保險業務與傳統線下業務不同，由于保險公司與投保人無法面對面接觸，存在一定程度上的溝通限制和信息不對稱，由此可能導致的逆向選擇以及糾紛風險都不容忽視。一方面，保險公司開展互聯網保險業務中，風險監測預警和早期干預機制有待進一步完善，運用大數據、云計算等數字技術提高風險識別和處置的能力有待進一步提高。另一方面，部分保險公司存在信息披露不全面等問題損害保險消費者合法權益，由于保險人和投保人缺乏正面溝通，投保人可能對保險產品條款產生誤解，從而產生諸如保險利益難以確認等賠償糾紛。
3. 新技術放大潛在風險，應對能力亟待建設
互聯網保險業務對新技術的廣泛應用在極大提升社會生產力的同時，也帶來了隱私保護、信息安全等方面的諸多問題。伴隨著新技術在保險行業的應用，此類風險也相應進入保險領域。例如，基于大數據的個性化核保過程意味著更多維度數據的埋點、采集與應用，一旦發生信息泄露，后果會更加嚴重。諸如此類的風險，需要保險業積極投入，共同提升風險管理能力。
4. 互聯網創新產品設計和科學定價存在難度
當前，大多數創新型互聯網保險產品都屬于首創，產品設計需要兼顧產品本身屬性和網絡化操作要求，即進行在線咨詢、投保、理賠和售后服務等，這在提高了產品設計適應性的同時，也帶來了相應的風險。此外，由于互聯網保險業務開展時間不長，沒有太多的歷史數據積累，消費者行為習慣相較傳統產品難以預測和控制，這對互聯網保險的產品科學定價也形成了一定的挑戰。
（二）下一階段的思考和建議
1. 推進財險業務線上化工作，強化線上線下融合發展
為更好地服務金融供給側結構性改革，向消費者提供更便捷高效的保險服務，財產保險公司應積極提升業務線上化水平，優化豐富“非接觸式服務”渠道；同時，通過線上賦能傳統線下業務，探索線下服務的數字化轉型，加強線上線下業務的有效聯動，做優存量、做大增量、做好服務，提高消費者對數字化、網絡化、智能化保險產品和服務的滿意度。
2. 強化科技應用，激發行業發展新動能
互聯網保險場景碎片化、交互頻次高、交易時效強、業務峰谷波動大等特點推動了大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等新興技術在行業的應用，使保險公司建立起更加全面的業務流程、更加完整的業務監控體系，從而實現業務流程的智能化運營。保險公司需借助新興技術帶來的強大計算資源和大數據分析處理能力，對用戶數據、保險業務場景數據和外部大數據進行深度分析和快速適配，并建立起應對多元化場景需求、多樣化產品類型、多層次產品運營、多維度風險監控要求的智能化保險運營體系。
3. 堅持融合創新，提升線上保險產品和服務價值
當前，互聯網財產保險市場，保險公司對互聯網渠道掌控力較弱，需樹立互聯網思維，從價值轉移邁向價值創造，利用線上技術形成差異化能力。圍繞科技創新、社會服務、居民消費等重點領域，迭代創新保險產品，例如拓展UBI、網約車等創新產品。同時，形成更豐富完善的保險服務供給，做厚保險服務的價值，強化自身核心競爭力。
4. 堅持合規經營，在保障保險消費者合法權益的同時切實保證風險可控
隨著互聯網保險業務的迅速發展，不斷涌現出一些新情況、新問題，給保險消費者帶來困擾的同時，也影響了互聯網保險的健康發展。保險行業應本著“以客戶為中心”的理念，在更好地滿足消費者日益增長的多層次多樣化需求基礎上，進一步規范經營行為。從保護消費者合法權益角度出發，通過完善信息披露、制定線上服務標準、建設線上銷售追溯體系、保護客戶信息安全等方面，提升線上消費者滿意度。同時，進一步完善保險在線業務風險防控體系，運用數據挖掘、機器學習等技術提高保險業務風險識別和處置的準確性，防止風險交叉傳染。健全風險監測預警和早期干預機制，提升風險防控的及時性。
