用過CRM系統(tǒng)的人都知道,客戶管理是CRM系統(tǒng)的核心功能也是業(yè)務(wù)人員使用最多的功能模塊。那么小編想問問大家,你們使用最多的日常操作是不是“創(chuàng)建”和“編輯”客戶信息呢?如果是的話那你可能忽略了一些比較實用的小功能哦。那么接下來小編就給大家詳細(xì)介紹一下都有哪些操作功能。
1.導(dǎo)航欄:這里展示的是在同一菜單下的所有功能模塊,方便用戶在多個模塊之間的快速切換。這里千萬不要忽視最前邊的小房子哦,他可不是擺設(shè),點(diǎn)擊它就可以回到首頁啦。2.快速創(chuàng)建:這個功能是為了方便我們快速創(chuàng)建客戶的,只需要填寫幾個關(guān)鍵字段信息就可以生成一條客戶記錄,比如只有客戶姓名和電話的情況,我們就不需要打開一張大的表單來添加數(shù)據(jù)了,其他信息可以后面慢慢的來完善。3.全局檢索:默認(rèn)情況下系統(tǒng)會根據(jù)用戶輸入的關(guān)鍵詞在所有模塊的數(shù)據(jù)中進(jìn)行字段模糊查找,查找結(jié)果會顯示出各個模塊中包含關(guān)鍵詞字段的數(shù)據(jù)。如果你是管理員,還可以設(shè)置檢索規(guī)則,比如關(guān)鍵詞不能太短、只允許查找哪幾個模塊的數(shù)據(jù),哪些字段不能顯示等;4.快捷功能:這部分顯示的是方便我們?nèi)粘?焖偬幚硎聞?wù)的功能和小工具;--創(chuàng)建:這個是我們最熟悉的啦,每次添加單條客戶記錄的時候都會用到它。--查找:想通過某個字段來查找數(shù)據(jù)可以用這個,查找范圍僅限當(dāng)前客戶模塊。
--日歷:沒錯,它是一本萬年歷,而且是可以顯示日程安排的哦,快去試試吧。--世界時鐘:可以查看世界各個國家的同步時間,對于涉及海外客戶的業(yè)務(wù)人員來說,聯(lián)系客戶之前一定要看看,客戶可能正在晚間休息哦。--計算器:雖然我們很少被用到,但我們時刻準(zhǔn)備著!--最近瀏覽:顯示五條最近訪問的記錄。--導(dǎo)入:數(shù)據(jù)太多?單條創(chuàng)建太慢?那就用它來批量導(dǎo)入吧。--導(dǎo)出:有導(dǎo)入當(dāng)然就少不了導(dǎo)出啦,你一定要知道的是,導(dǎo)出之前是可以先篩選數(shù)據(jù)的哦。--查找重復(fù)記錄:這個功能可能會很少被用到,不過當(dāng)你擔(dān)心有重復(fù)記錄的時候它可以幫你快速找出來哦。
--設(shè)置:什么,你沒有這個功能?不用糾結(jié),因為這是管理員專屬功能,可以快速對當(dāng)前模塊進(jìn)行字段、工作流等設(shè)置,再也不用去“模塊管理”里邊翻啦。--助手工具下載:或以下載客戶端消息提醒工具和用戶操作手冊;5.自定義視圖篩選:你有沒有覺得列表數(shù)據(jù)太多?有沒有覺得每天都要手動篩選一遍同類數(shù)據(jù)很麻煩?那就自定義一個篩選視圖吧,通過規(guī)則設(shè)置從大量數(shù)據(jù)中篩選出我們想要看到的精準(zhǔn)數(shù)據(jù),讓你的決策快人一步。6.默認(rèn)篩選:系統(tǒng)默認(rèn)篩選規(guī)則,可以快速鎖定數(shù)據(jù)范圍。7.批量操作:這個是非常容易被大家忽略的一個功能,其實他不僅可以批量處理數(shù)據(jù),當(dāng)我們想改某一條數(shù)據(jù)時也可以用它來完成,不需要跳轉(zhuǎn)到詳細(xì)頁去修改。更重要的一點(diǎn)是他可以修改數(shù)據(jù)的“隱藏字段(正常情況下不會顯示出來給用戶操作的字段,主要用于輔助)”,當(dāng)然“隱藏字段”還是輕易不要改的哈。看到這里相信你一定會有所收獲,是不是想馬上去試試呢。正所為“磨刀不誤砍柴工”,Rushcrm系統(tǒng)的設(shè)計不光考慮到如何滿足用戶大方面的需求,對用戶的日常工作有輔助作用的功能我們也不會放過,每個人都會有自己的使用習(xí)慣,所以多熟悉一下系統(tǒng)說不定就會發(fā)現(xiàn)屬于你的小驚喜。同時我們也在積極的收集大家的建議反饋,不斷完善我們的Rushcrm系統(tǒng)。