很多時候一個項目并不是某個人能夠獨立完成的，它可能需要多人共同處理。這就涉及得了數據的共享，而實現數據的共享會分多種情況，有時它只是一種臨時的策略，有時卻是常態化的一種固定銷售模式。所以在客戶管理系統中，也需要有多種方案來應對多人協同處理數據的方式。今天小編就為在家來講解一下在Rushcrm系統中不同場景下怎么樣實現數據共享。
場景一在RushCRM系統中，如果只是臨時起義需要他人協助，那么咱們可以使用共享人字段來選擇需要共享的賬號，那么系統就會分配該條記錄的負責人權限給共享賬號。當有部分同事是組成的固定小組，那咱們可以使用項目組功能。在CRM系統管理員賬號后臺的系統設置中會有項目組設置，我們依次填寫項目組名稱、描述及成員，關于成員的選擇分四種類型，分別為項目組、職位、職位和下級職位還有用戶，如果類型為項目組，則是選擇之前已經創建的項目組中的成員為該項目組成員，選擇職位也就是說擁有該職位的所有賬號都會被添加進入項目組，職位及下級職位也就是說該職位及下級職位都會被添加進該項目組，而選擇的成員為用戶的話，就是根據CRM系統中所存在的用戶進行選擇。創建完項目組后，咱們在每個模塊的負責人字段內就可以選擇對應的項目組為當前負責人，那么該項目組中的所有成員都會成為該條記錄的負責人。這樣也方便大家同時查看及跟進。場景二如果多人協同是咱們公司比較常態的銷售模式，針對這種需求，RushCRM系統也設有獨立的項目管理模塊，在銷售管理中有項目和項目任務模塊，項目負責人可以創建對應的項目記錄，在項目頁面上設置各個階段的區塊，各個階段區塊關聯對應的項目任務，這樣項目任務的進度以及負責人等信息就可以在項目中體現出來，項目負責人可以直接在項目頁面中查看到各個階段的完成情況，也方便于對整個項目進行監督和把控。無論是哪一種多人配合的模式，其核心要點必須是要適合企業的管理模式，符合銷售管理的客觀規律。也許咱們公司有自己獨特的銷售模式，那么自定義客戶管理系統的好處就在于您需要什么我們就會給您提供什么，是真正意義上，為您提供定制化服務的銷售管理系統。