虛擬貨幣會(huì)崩盤嗎？

俄羅斯想成為虛擬貨幣產(chǎn)業(yè)的世界核心

如果評(píng)選2017年“貧窮限制了我的想象力”的現(xiàn)實(shí)案例，比特幣——以及區(qū)塊鏈和虛擬貨幣——的票數(shù)應(yīng)該不會(huì)太低，這個(gè)很少有人真正能說清楚是什么的東西，在2017年價(jià)格從三位數(shù)漲到了五位數(shù)，尤其是在2017年的最后一個(gè)月里搶占了全球媒體的財(cái)經(jīng)版頭條，與它的市值比起來，“是什么”的問題似乎已經(jīng)沒有那么重要了。

比特幣現(xiàn)代藝術(shù)畫展 來源：flickr

作為一種以去中心、免監(jiān)管乃至無政府為特色的交易工具，包括比特幣在內(nèi)的虛擬貨幣在絕大多數(shù)國家引起的都是來自政府的負(fù)面反應(yīng)：有些國家擔(dān)憂它可能會(huì)被用于犯罪交易——這已有實(shí)例若干，案犯從黑客一直到毒梟；更多國家擔(dān)心的則是虛擬貨幣的過快增長會(huì)增加國家金融風(fēng)險(xiǎn)：目前為止這還沒有發(fā)生過，但誰也不想等著它發(fā)生。

不過，總有人（或者是國）相信富貴險(xiǎn)中求，前景未卜的虛擬貨幣也可能是一次歷史性機(jī)遇——這種熱愛挑戰(zhàn)的國家不太多，俄羅斯算一個(gè)。

來自北方的超級(jí)玩家

俄羅斯對(duì)于虛擬貨幣的興趣發(fā)生于一夜之間，準(zhǔn)確地說，是2017年6月3日。在此之前俄羅斯同樣對(duì)虛擬貨幣滿懷警惕，甚至差一點(diǎn)要立法將使用虛擬幣列入刑事犯罪，但6月3日，正在出席圣彼得堡國際經(jīng)濟(jì)論壇的俄羅斯總統(tǒng)普京在會(huì)場(chǎng)的走廊上遇到了一個(gè)名叫維塔利克·布捷林的年輕人。這是一個(gè)有加拿大國籍的俄羅斯程序員，另一個(gè)更重要的身份則是虛擬貨幣“以太幣”的創(chuàng)始人。以太幣是比特幣最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，同樣在近年實(shí)現(xiàn)了指數(shù)級(jí)增長。

維塔利克·布捷林，以太坊創(chuàng)始人 來源：flickr

俄羅斯由此發(fā)現(xiàn)了新大陸。

從各種角度來說，這次改變都可謂恰逢其時(shí)：一方面，在早期野蠻生長的黃金時(shí)間過去以后，虛擬貨幣的發(fā)展已經(jīng)從最初小圈子的游戲，逐漸變成了建立在低電價(jià)基礎(chǔ)上的、名為算力實(shí)為規(guī)模和財(cái)力的比拼，另一方面，在起初幾年里憑借強(qiáng)大供應(yīng)鏈和制造業(yè)基礎(chǔ)而搶占了七成國際虛擬貨幣市場(chǎng)份額的中國同行們，因?yàn)橹袊諠u消極的態(tài)度而焦灼不安的同時(shí)，市場(chǎng)已經(jīng)開始試圖尋找其他可能的落腳點(diǎn)——而人少資源多的俄羅斯最不缺的，大概就是閑置地和低價(jià)電。

8月，普京的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察顧問馬利尼切夫名下一家以“礦工”為名，主要經(jīng)營首次代幣發(fā)行（即ICO，通過首次發(fā)行虛擬貨幣向投資人融資的過程，中國央行已宣布這一業(yè)務(wù)屬于非法行為）的公司宣布向以太幣投入一億美元；列寧格勒州州長德羅茲登科也邀請(qǐng)?zhí)摂M貨幣“礦工”入駐列寧格勒核電站附近，希望以此將當(dāng)?shù)囟嘤嚯娏D(zhuǎn)化為產(chǎn)能。

在全球范圍內(nèi)，俄羅斯資本已經(jīng)開始打造自己的挖礦供應(yīng)鏈，打算在短期內(nèi)迅速取代中國人的業(yè)內(nèi)地位。2018年1月，俄羅斯財(cái)政部公布新規(guī)，支持正式交易所接受包括比特幣和以太幣在內(nèi)的虛擬加密貨幣——盡管俄羅斯央行對(duì)此提出反對(duì)，導(dǎo)致這項(xiàng)新規(guī)命運(yùn)如何尚未最終確定，但有一件事是確定無疑的：改變自上而下，推動(dòng)虛擬貨幣發(fā)展的力量直接來自高層。

俄羅斯央行 來源：維基百科

但對(duì)于已經(jīng)將開采虛擬貨幣作為職業(yè)的礦主和礦工們來說，來自俄羅斯的并不都是好消息。2017年12月底到2018年1月初，普京多次催促俄羅斯政府盡快出臺(tái)對(duì)國內(nèi)虛擬貨幣的完整監(jiān)管法規(guī)，尤其是要求持有者必須獲得政府審核通過的合法資質(zhì)。考慮到俄羅斯體量巨大的影子經(jīng)濟(jì)的存在，政府試圖設(shè)置準(zhǔn)入機(jī)制的愿望并非不可理解，但以此前既有經(jīng)驗(yàn)來看，類似的“監(jiān)管”更有可能會(huì)發(fā)展成實(shí)質(zhì)上的“國有化”。這也與目前為止俄羅斯政府對(duì)虛擬貨幣的總體態(tài)度相符：在這場(chǎng)游戲當(dāng)中，俄羅斯政府更像是一個(gè)超級(jí)玩家，而非管理員。

巨大的潛在利潤顯然是俄羅斯政府“出手”的主要?jiǎng)訖C(jī)，有研究者估計(jì)，在油氣價(jià)格已經(jīng)連續(xù)第四年低位的現(xiàn)在，虛擬貨幣“挖礦”的生意利潤甚至可能達(dá)到石油出口的十倍以上。按照馬利尼切夫公布的消息，目前俄羅斯剩余電力多達(dá)20千兆瓦，而油氣依賴問題在俄羅斯國內(nèi)早已被詬病多年，兩相對(duì)照，這門生意的誘惑力可想而知。

制裁避風(fēng)港？

不過，虛擬貨幣還沒給俄羅斯帶來太多實(shí)際利益，倒先在國際上引起一片驚呼：普京是不是打算用比特幣來規(guī)避國際經(jīng)濟(jì)制裁？

沒有人能斷言制裁問題究竟在俄羅斯擁抱虛擬貨幣的決定中占了幾成分量，但即使如此，它“法外貨幣”的性質(zhì)與俄羅斯近年來格外險(xiǎn)峻的國際形勢(shì)，仍然讓莫斯科的這次投資行動(dòng)帶上了揮之不去的政治嫌疑。

虛擬貨幣 來源：視覺中國

對(duì)于俄羅斯而言，2017年在外交上無疑是充滿失望的一年，期待特朗普就任后能夠很快放松甚至解除美國對(duì)俄制裁的愿望已經(jīng)徹底落空，在歐洲的游說——無論是水面上的還是水面下的——也仍未取得什么實(shí)際成果，看起來，制裁短期內(nèi)仍難以通過外交手段解決，素以匿名性高著稱的虛擬貨幣看上去的確是一個(gè)可能的方法。

而與俄羅斯一頭扎進(jìn)虛擬貨幣生意同時(shí)，還有另一些國家已經(jīng)開始試圖借用虛擬貨幣渠道應(yīng)對(duì)制裁——委內(nèi)瑞拉發(fā)行了以石油為基礎(chǔ)的“Petro”虛擬貨幣，試圖吸引國外投資，朝鮮則被指正在派遣黑客偷竊數(shù)字現(xiàn)金并用于黑市交易。2017年3月曝光的一個(gè)案例當(dāng)中，一家注冊(cè)于瑞典的投資公司已經(jīng)成功應(yīng)用比特幣繞開了針對(duì)伊朗的金融制裁。今年1月1日《金融時(shí)報(bào)》的一則報(bào)道說，普京的頭號(hào)經(jīng)濟(jì)顧問謝爾蓋·格拉濟(jì)耶夫在一次內(nèi)部會(huì)議上透露，俄羅斯正打算創(chuàng)建自己的虛擬貨幣“數(shù)字盧布”，“由此我們可以與我們身在世界任何地方的談判對(duì)手結(jié)清款項(xiàng)，而無需考慮制裁”。

普京及其頭號(hào)經(jīng)濟(jì)顧問謝爾蓋·格拉濟(jì)耶夫 來源：克里姆林宮

盡管有部分評(píng)論指出，以虛擬貨幣目前的總發(fā)行量，要抵沖國際制裁帶來的損失并不現(xiàn)實(shí)，而“數(shù)字盧布”最終能否落地尚未可知，但這并不能否認(rèn)問題的存在——畢竟，能疏通一點(diǎn)是一點(diǎn)，而比特幣和以太幣是現(xiàn)成的。美國財(cái)政部已經(jīng)提前回應(yīng)稱，正在密切注意所有可能侵蝕制裁的新渠道，在虛擬貨幣業(yè)內(nèi)，俄羅斯——以及其他被制裁國家——的“下海”則引發(fā)了一波普遍恐慌。一月以來，比特幣市值連連下挫，許多人擔(dān)心，俄羅斯的進(jìn)場(chǎng)將導(dǎo)致所有此前的業(yè)內(nèi)規(guī)則蕩然無存。

無論是俄羅斯以舉國之力參與“挖礦”，還是因此而招致美國以及其他國家對(duì)于虛擬貨幣的進(jìn)一步圍堵，對(duì)于這些原本只將虛擬貨幣看作一種商業(yè)活動(dòng)的普通參與者來說都是一場(chǎng)無妄之災(zāi)。

“幣”有風(fēng)險(xiǎn)

但對(duì)俄羅斯來說，虛擬貨幣究竟是機(jī)遇還是陷阱，恐怕仍難斷言。

一月底開始，虛擬貨幣市場(chǎng)遭遇了史上最劇烈跌幅，2月2日，比特幣市值跌破8000美元，6日落回7000美元，7日已跌至6000美元以下，盡管各方對(duì)虛擬貨幣產(chǎn)業(yè)的前景預(yù)期大相徑庭，但對(duì)本輪暴跌原因的解讀至少是高度趨同的：這顯然與近期密集爆發(fā)的一系列負(fù)面消息有關(guān)。

日本數(shù)字貨幣交易所coincheck遭遇黑客攻擊 來源：Facebook

1月26日，日本最大的交易平臺(tái)Coincheck遭到黑客攻擊，失竊金額近五億美元，緊接著，F(xiàn)acebook宣布將從2月1日起禁止“與誤導(dǎo)或欺騙性技術(shù)相關(guān)的廣告”，虛擬貨幣投資也在其列。1月30日，韓國正式禁止虛擬貨幣的匿名交易。2月初，中印兩國幾乎同時(shí)表態(tài)稱打算出臺(tái)更嚴(yán)格的限制措施，同期美歐市場(chǎng)傳來的則是一系列大型銀行拒絕用戶使用信用卡購買虛擬幣的消息……一次針對(duì)虛擬貨幣的全球“圍獵”似乎正在開始。

盡管度過了2月初的谷底時(shí)段以后，比特幣值開始重新回升，目前已經(jīng)重回10000美元以上，但本輪驚嚇已經(jīng)足夠越來越多的人得出結(jié)論，區(qū)塊鏈技術(shù)的無限前景并不能視為對(duì)特定虛擬貨幣價(jià)值的天然擔(dān)保。在此之前，金融行業(yè)關(guān)于虛擬貨幣隨時(shí)可能面臨全面崩潰的警告并非什么新聞。2017年12月，花旗集團(tuán)在一份報(bào)告中說：“雖然不知道中本聰（注：比特幣創(chuàng)始人使用的化名）究竟是誰，但他（她）顯然不是經(jīng)濟(jì)學(xué)家。”

如今的事態(tài)發(fā)展似乎正在驗(yàn)證這種擔(dān)憂——無論是面對(duì)政府還是面對(duì)黑客，虛擬貨幣都表現(xiàn)得欠缺風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。

花旗集團(tuán)在其報(bào)告中提供的圖表

在同一份報(bào)告當(dāng)中，俄羅斯因比特幣持有量與GDP的相對(duì)比例太高、國內(nèi)影子經(jīng)濟(jì)比重過大而被提名為全球最有可能受到虛擬貨幣風(fēng)險(xiǎn)沖擊的國家。但與其他國家對(duì)虛擬貨幣的圍追堵截相反，就在剛剛過去的這一輪全球市場(chǎng)的劇烈顛簸當(dāng)中，俄羅斯財(cái)政部不僅公布了自己的虛擬貨幣合法化法案草案，還釋出了有意在國內(nèi)自由貿(mào)易區(qū)開放注冊(cè)用于交易虛擬貨幣的離岸公司的消息。

各種跡象都顯示俄羅斯尚未放棄對(duì)虛擬貨幣的希望，畢竟，在新技術(shù)的加持之下，橫空出世的虛擬貨幣很有可能是一次“逆襲”的機(jī)會(huì)。在俄羅斯財(cái)經(jīng)媒體上，“警惕虛擬貨幣風(fēng)險(xiǎn)”與“俄羅斯將成為虛擬貨幣產(chǎn)業(yè)世界核心”的聲音同時(shí)存在，比特幣市值的變化則決定了兩種聲音各自的大小。2017年，“比特幣（биткоин）”曾入選俄語年度詞匯榜，票數(shù)僅次于“翻新”（注：指莫斯科拆遷翻修工程），2018年，它會(huì)被人忘卻嗎？

世界說

路 塵

發(fā)自 俄羅斯 莫斯科

責(zé)任編輯 | 張夢(mèng)圓

運(yùn)營編輯 | 梅瓊予

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